Günlük Notlarımız
29.05.2024 10:45
Jeopolitik riskler ve tahvil getirileri fiyatlamalarda öne çıkıyor…
Dün S&P 500 yatay bir kapanış yaptı. Ancak bu sabah itibariyle hem Asya piyasaları hem de ABD/Avrupa endeks vadelileri satıcılı. S&P 500’de dün enerji sektörü (petrol fiyatlarında artış nedenli), teknoloji (yarı iletkenlerin yükselişi nedenli) ve iletişim hizmetleri olumlu ayrışırken, finansallar, sağlık hizmetleri ve endüstriyeller %1’in üzerinde satıcılıydı. 2 ve 5 yıllık ABD tahvil ihalelerinin piyasanın beklediği kadar güçlü geçmemesi ABD tahvil getirilerinde yükselişlere neden oluyor. Fed üyelerinden Kashkari’nin şahin açıklamaları da faiz indirimi fiyatlamalarının gevşemesine neden oluyor. Jeopolitik riskler hammadde piyasaları başlıca fiyatlamalar üzerinde etkili. Brent petrol: Mayıs ayı başından beri ilk defa 200 Günlük Hareketli Ortalama’nın üzerinde. Teknik olarak %1.5-%2 arası “kısa vadeli” yükseliş potansiyeli de var… Değerli metaller: Reel getirilerdeki yükselişten “olumsuz” etkilenmemelerinin nedeni “jeopolitik riskler”. Eğer bu risklerde azalış görürsek hızlı bir kar satışı ile karşılaşabiliriz. Dolar endeksi 104.5 seviyesinin üzerinde işlemlere devam ediyor. Nvidia’nın yükselişine bu sefer de Elon Musk’tan katkı geldiJ xAI’ın Seri B finansman turunda 6 milyar usd fonlama alması ile “talep artışı/büyümenin devamı” söylemleri Nvidia için arttı (xAI’ın bu fonlamanın önemli bir kısmını Nvidia çiplerini almakta kullanması beklentileri ile…) 6 milyarlık fonlamayı yapan isimler arasında Sequoia, Andreesen Horowitz, Fidelity, Ark Invest & Valor Equity Partners gibi isimler var.
Dikkatimizi çeken iki konu: Nvidia’nın en büyük müşterileri (MSFT, AMZN, META, GOOG vs..) aynı zamanda en büyük “bulut sistem” sağlayıcıları. Nvidia çiplerini de “veri merkezlerinde” kullanıyorlar zaten. Buraya kadar ki bilgiler herkesin bildiği kısım. Piyasanın “birazcık” gözden kaçırdığı taraf ise Nvidia’nın “DGX Bulut Hizmetler” iş kolu ile bu müşterilerden gelen paranın “bir kısmını” tekrardan onlara “bulut sistemlerini kullanma” adına geri vermeyi taahhüt etmesi. Müthiş bir ekosistem
Elon Musk’ın xAI’na 6 milyar usd para koyanların büyük bir kısmı, zamanında Twitter satın alınmasında da Elon’a finansal olarak destek veren isimler. Müthiş bir network
Bugün ABD tarafında Fed’in Bej Kitabı önemli olacak. Avrupa tarafında enflasyon verileri takip edilecek.
BlackRock’ın Bitcoin ETF si 20 milyar usd büyüklüğe yaklaştı… Fon yatırım almaya başlayalı daha kaç ay olduJ